01. 客人來詢問
本階段目標：將客人的需求轉為一份可報價的單據，並產出文件讓客人決定是否下訂。 本階段尚未收取個資，亦未配發任何編號。
處理步驟
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確認詢問來源：
客人從公開連結填寫的，在
訂單 > 詢問單列表會看到新進來的單。 客人打電話或用 LINE 問的，可以直接在訂單 > 報價單新增，不必先建詢問單。
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轉為報價單：
於該筆詢問單右下角點選 ⚡ 轉報價單。 客戶姓名、旅遊起訖、類型、備註將自動帶入報價單。
核對重點為旅遊起訖日期與類型。類型為統計報表之主要維度，日後更正將影響報表。
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建立各家廠商之 BOOKING：
於報價單底下之 BOOKING 區塊建立，每家廠商一張。 例如住兩間飯店、另外有地接交通，就建立三張。
- 居民島飯店：選廠商 → 選房型（房型下拉依廠商篩選）。餐食預設 BB，升等以加購項目處理。
- 度假村：選代理商 → 選度假村 → 選房型 → 選餐食。房型無建檔價格，售價須人工填寫。
- 一列住宿即代表一間房。訂兩間者建立兩列，日後分房才能正確對應。
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填寫行程與加購：
交通（快艇、水飛）屬行程，於行程明細填寫。 加餐、加人加房等飯店本身之項目屬加購，於加購明細填寫，分房表具日期欄位。
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整理行程：
回報價單點選 ⚡ 建立行程。 系統把各張 BOOKING 的住宿、加購、行程依日期整理成 Day1 至 Day20 之行程明細。
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產出報價文件：
於
工具 > 客製列印報表選擇對應天數之範本，例如 12 天行程使用「建立行程單(12天)」。
本階段須填寫之欄位
報價單
| 欄位 | 性質 | 說明 | 範例值 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 必填 | 自由行／跟團／旅行社／凱特。統計主要維度。 | 自由行 |
| 起始日期 | 必填 | 統計月份依據，亦為收款警示基準日。 | 2026/12/01 |
| 結束日期 | 必填 | 與起始日期之間隔決定套印應選用之範本。 | 2026/12/12 |
| 客戶姓名 | 建議填寫 | 連結客戶名單。新客請先於客戶名單建檔。 | 林先生 |
| 團名 | 跟團填寫 | 連結團體主檔。填寫後才會列入團務統計。 | 2612蜜月 |
| 旅行社 | 旅行社單填寫 | 未填者旅行社統計將遺漏該筆。 | 雄獅 |
BOOKING
| 欄位 | 性質 | 說明 | 範例值 |
|---|---|---|---|
| 廠商名稱 | 必填 | 決定 VOUCHER 之代號開頭與房型下拉範圍。 | SE |
| 選擇度假村 | 代理商單必填 | 選代理商時才會出現本欄。 | Kandima |
| 預定 Check In／Out 時間 | 必填 | 日期格式為 1-Dec-26 這種寫法，晚數由此計算。 | 1-Dec-26 |
| 住宿列：房型編號、日期、晚數、人數、售價 | 必填 | 度假村之售價須人工填寫。 | 08755、2026/12/01、11、2、1500 |
| 住宿列：現場加購／現場取消 | 須為 No | 留白將使金額加總計為 0。 | No |